Osnova zajedničkog poslovnog odnosa cjelovit je i detaljan dugoročni financijski plan, koji će za Vas izraditi Vaš osobni bankar.

Tijekom sastanka o financijskom planiranju osobni bankar će pažljivo poslušati Vaše dugoročne osobne i profesionalne planove i ciljeve te analizirati Vašu trenutnu financijsku situaciju, i predložiti Vam strateški dugoročni financijski plan. Financijski plan bi Vam trebao omogućiti da u stanovitom vremenskom razdoblju ostvarite svoje ciljeve poput kupnje, izgradnje ili renoviranja stambenog prostora, školovanja djece ili unuka. Osobni bankar će Vam izložiti i načine ulaganja u štedno-ulagačke proizvode koji Vam najviše odgovaraju te Vas informirati o mogućnostima kako osigurati miran i bezbrižan život u mirovini.